In Dudley, einer verschlafenen Kleinstadt in Arkansas, verschwinden seit Jahren auf unerklärliche Weise Menschen. Nach dem Verschwinden des letzten Opfers George Kearns mehren sich plötzlich unter der Bevölkerung die Symptome der seltenen Creutzfeld-Jakob-Krankheit, die nur durch den Verzehr von infiziertem Fleisch übertragen werden kann. Mulder schöpft bald den Verdacht, dass dabei offenbar Kannibalismus eine Rolle spielt