Im Schnee vor einem weihnachtlich geschmückten Haus liegt ein toter Weihnachtsmann. Nicht nur, dass ihm makabererweise von seinem eigenen Schlitten fast die Beine abgetrennt wurden, zuvor hat ihm jemand offensichtlich mit einem Messer schwerste Rückenverletzungen zugefügt. Zunächst stehen die Ermittler vor einem Rätsel, weil niemand ein Motiv hatte, den allseits beliebten Brad umzubringen. Auf dem Video der Weihnachtsfeier erkennt Nick, dass Brad Fante nicht den ganzen Abend den Weihnachtsmann gegeben hat, sondern erst im Verlauf des Abends mit einem bisher unbekannten Mann das Kostüm getauscht hat. Nach und nach kommt das CSI-Team einem perfiden Racheplan auf die Schliche, bei dem es um Drogen, Eifersucht und Mord zu gehen scheint. Werden D.B. Russel und seine Ermittler den verzwickten Fall lösen und den wahren Täter stellen?