Jetzt hat Franz also eine Freundin. Und was für eine! Mit Laurids Schümann in der Hauptrolle als schüchterner Sohn, dessen erste Freundin, die schillernde Zoe, gespielt von Lena Klenke, nicht nur ihm, sondern der gesamten Familie die Sinne vernebelt. Ein feinsinneiger Coming-of-Age Film inszeniert von Alexander Adolph mit Silke Bodenbender und Fabian Hinrichs als Elternpaar. Der sechzehnjährige Franz war bisher - im Gegensatz zu seiner großen Schwester Milli - ein stiller, schüchterner Einzelgänger. Umso beeindruckter sind seine Eltern, als er eines nachts die hübsche, selbstbewusste Zoe mit nach Hause bringt. Sehr schnell findet Zoe den Weg ins Herz von Franz' Familie. Oder erzählt diese junge Frau den Leuten einfach nur, was sie hören wollen, weil sie ihre versteckten Süchte sieht? Nach einer rauschhaften Nacht ist Zoe verschwunden und Franz' Herz gebrochen. Er muss sie wiedersehen, macht sich auf die Suche nach Zoe.