Flucht ins Ungewisse: Der Junge Klincus wird in der industriellen Stadt Umghard zur Arbeit in einer Fabrik gezwungen. Während der Jubiläumsfeier der Stadt ergreift er die Flucht. Doch dabei wird er überrascht. Die Frondosianer Yuki, Glyn und Prinz Tipsar, kleine Wesen aus dem Wald, sind heimlich nach Umghard gekommen, um die Feier zu bestaunen. Yuki und Glyn helfen Klincus bei seiner Flucht vor Fabrikbesitzer Graylock. Doch dann stellt Tipsar Klincus eine Falle. Geheime Welt im Wald: Tipsar hat Klincus als Trophäe nach Frondosa gebracht. Königin Geminia befürchtet aber, er könne das Königreich verraten und befielt ihm zu bleiben. Doch Klincus will seine Eltern finden. Ausgerechnet Tipsar lässt Klincus frei, damit dieser in die Arme seiner Verfolger läuft. Yuki und Glyn können das Schlimmste verhindern und bringen Klincus sicher zurück nach Frondosa. Dort soll eine Abstimmung über das künftige Schicksal des Jungen entscheiden. Eine entscheidende Abstimmung: Klincus trinkt unbedacht den Wasservorrat von Frondosa leer. Tipsar nutzt diesen Fehler, um Stimmung gegen ihn zu machen. Und das ausgerechnet am Tag der Abstimmung über Klincus' Schicksal. Klincus will den Fehler wieder gutmachen und entdeckt, dass Graylocks Männer für die Wasserknappheit verantwortlich sind. Tipsar sabotiert jedoch seinen Plan und gerät dabei in Gefahr. Als Klincus ihn rettet, ändert Tipsar seine Meinung bei der Abstimmung.