Brackenreid (Thomas Craig) zieht alle Register, einschließlich die Hinzuziehung des Fährtenlesers Jimmy McLeod (Nathaniel Arcand), während eines Falles, der mit vier toten Männern endet. Alle waren Akademiker, alle wurden während eines Vollmonds getötet und alle erlitten bösartige Angriffe, die darauf hindeuten, dass sie von einem Lykanthropen ausgeführt wurden - einem Wahnsinnigen mit einer Vorliebe für menschliches Blut. Als ein fünfter Mann angegriffen wird und nur knapp mit dem Leben davonkommt, legt er ein grausames Geständnis ab, das den Fall weit offenlegt - und die Ermittler in die feuchte Kanalisation der Stadt führt, um den Mörder zu finden.